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作者:Zixi.eth

又到了一年尾声,我们来实验总结2022发生的故事,并来看看2023可能发生什么。2022是一个高开低走的一年。年头时以太坊虽然跌到3800,我们依旧能看到链上的生意热情以及NFT市场的火爆。然则履历了Luna崩盘和FTX崩盘以后,整个市场最先萎靡不振,而且没再泛起很新的叙事偏向。

文章分为三个部门,主要解说今年看好的什么被打脸了,明年看好什么以及明年还需要考察什么。

1.今年看好的什么被打脸了?

1.1NFTFI

NFTFI实在是人人在年头给予厚望的一个赛道。基于NFT在年头时的狂热,无数圈外人前仆后继的冲向NFT这个火热的赛道。年头无数大佬们为BAYC豪掷千金(100E+);猴地的gas war恐怖到一次mint NFT的价钱要2E以上。在单个蓝筹NFT地板价10E以上时,人们最先思索,云云高昂的价钱,怎么才气让普罗民众们介入呢?

因此在年头时,人人对于NFTFI这个赛道充满了热情与期待。人人希望这个赛道不止泛起P2P, P2Pool等借贷生意,降低加入门槛也成为了大的偏向。因此我们在今年也看到了指数生意,碎片化,众筹,先买后付等新看法。今年上半年partybid等最先泛起众筹模式,Cyan等最先泛起NFT的BNPL。让我们以相对市场空间较大的NFT借贷为例。若是单看借贷量,整体的借入量在下5月后基本稳固,其中BnedDAO和NFTFI孝顺了一半以上的借入量。但现实上,让我们考察一下平台的使用人数,这个市场加起来的日活也才是100左右,笼罩的人数照样太太太小了。日活和生意量的受限部门泉源于NFT市场的热度下降。

再讲个冷笑话,为什么BAYC的E本位从ATH到至今的跌幅(66%)会比ETH的U本位跌幅低(75%)呢?缘故原由是流动性欠好,都没人愿意频仍生意体现市场上的真实价钱,固然价钱跌不下去。那为什么最近会从70ETH的地板价跌到50ETH呢?是由于有些holder要变现,只能压低价钱希望有人买,最终预言机投喂价钱触发整理点,导致一堆大猴子整理,以是殒命螺旋最先了。都已经到需要靠连环整理才气有用下跌,发生足够大的生意量,足以见得流动性差。

因此人们今年对于NFTFI的生长过于乐观,但今年的Sudoswap确实让市场感应面目一新。

1.2SocialFi/MusicFi等偏C端应用

我们暂且先不谈区块链的基础设施现在到底是否足够支持链上的社交/音乐产物。已往已经泛起了例如deso这类专门支持社交的底层公链,但其生长不尽如人意,焦点照样在于生态和用户侧并没有搭建起来。

SocialFi的逻辑差异于DeFi和GameFi,但和MusicFi部门有异曲同工之处,均是基于对大V/音乐人的用爱发电从而购置相关粉丝Token/NFT。SocialFi的逻辑简化成——大V想要变现自己的社会资源(获得token),那么就需要花费时间和款项成本证实自己社会资源的价值(POW事情量证实)。类似于BTC/ETH的逻辑,这也说明基于区块链的Web 3是异常适合SocialFi生长的。即SocialFi的本质可以明白为大V(或者是小我私人)通过自身的影响力在基于区块链手艺下,一方面打造自己的社交资源(也就是小我私人的品牌名声),另一方面为自己的粉丝们谋取福利。

但正是由于上述的逻辑,导致SocialFi现在也存在较大的问题:

1.想要去中央化的社交,然则本质上做不到去中央化(少数名人能带来异常壮大的社交垄断) 

2.对于社交平台来说,内容挖矿异常难界说。 

3.对于社交平台以及代币发放平台而言,平台代币价值的赋能对照主要。

4.用户较少。现在SocialFi要生长依然需要很长的蹊径要走,其赛道规模还小,机制还相对原始,Web3的原住民也较少,愿意使用产物体验不太好的SocialFi用户少之又少。

MusicFi赛道的问题依旧存在:

1.从用户端来看,整个Web 3的用户照样较少,愿意花本就有限的时间听Web 3音乐的用户更少,愿意花真金白银购置没有版税的NFT的用户就少之又少。本质上要依赖限制的内容抢夺用户有限的时间照样异常难题。

2.从IP端来看,缺乏以Taylor Swift、周杰伦等头部明星的动员,现在的Web 3音乐家相对长尾。但我们今年也看到了以汪峰为代表的个体头部明星实验涉足web3音乐。 

3.从项目端来看,不少项目方的经济模子不够完善,token的赋能很弱,整个项目更像是“我缔造了这个环境,用户要这个需求,以是我发了个币”。具有强社交性子的音乐项目类似于SocialFi。当SocialFi的项目代币赋能很差并接纳内容挖矿最先冷启动时,结果就是用户最先无限制的缔造垃圾内容,陷入挖提卖的殒命螺旋。因此当音乐项目最先Listen to earn和Create to earn时,若是不赋予token合理的价值,殒命螺旋也会是最后的效果。

1.3 跨链桥

去年市场上普遍把跨链桥当成焦点的基础设施来看待,这也异常显然,事实去年的公链名目是一超多强,新公链层出不穷。市场上存在BSC, Luna, Solana, Tron, Avalanche, Polygon, Harmony等众多公链。由于中央化的官方跨链桥存在信托问题,且可拓展性相对较差。因此高可拓展性的Anyswap, cbridge为代表的第三方跨链桥最先在去年和今年年头蓬勃生长。

但今年发生了什么呢?Luna崩盘,Terra公链没了;FTX崩盘,Solana受创;Aptos和Sui并不受玩家买单;链上TVL下降,一来受token价值下跌,二来大跌,最先整理(另一方面竟然还存在着Solana上近七成的TVL重复盘算这么抽象的故事)。再加上跨链桥天生的合约庞大,导致成为黑客的温床。再看一组有意思的数据,凭证Chainalysis克日宣布的讲述显示,跨链桥攻击事宜被盗金额占2022年被盗加密钱币总数的69%,损失达20亿美元。今年已经发生13起跨链桥攻击事宜,包罗最近损失1.9亿美元的Nomad跨链桥攻击事宜,以及今年3月损失高达6.24亿美元的Ronin跨链桥攻击事宜。多链从去年共存,一超多强的竞争名目,逐渐酿成了ETH+BSC+Tron寡头垄断名目。

跨链桥是公链中最主要的基础设施之一,然则对于投资者而言,由于黑客的存在,因此可能并不是一个很赚钱的生意。但不否认,市场上泛起了LiFi, Chainge,Dbridge等优异的跨链聚合器,降低了用户和投资者的使用和投资风险。但(跨链)聚合器这类较低门槛,竞争猛烈的生意,但又是高频度使用的工具,能否给投资人带来超额收益?值得人人思索。

2.明年我看好什么?

2.1合规羁系

在讲合规和羁系的问题之前,我先分享一个小故事。

在今年3 4月的时刻看了一个项目,做的是跨链桥,这个跨链桥有一个特点就是需要KYC。年头的时刻我没设施明白链上dapp需要KYC这件事情,事实区块链是一个抗羁系的天下, 加上KYC总以为失去了区块链的精神。然则迎面谈过以后,我明白到了项目方为什么需要KYC。这是一个大的传统金融做市商做的跨链桥项目。他们在传统股票等市场做市的资金体量极其重大。他们在近期也异常看好整个crypto赛道,最先实验用一部门资金在链上和链下做市。链下做市已经很卷了,因此他们实验开拓链上做市空间,然则多链会导致资金涣散。在他们的一样平常做市中,需要流动性在差异链上移动。若是使用CEX,那么重大的资金体量会导致逐日充提币到达上限,且中央化的跨链存在些许信托问题(连系FTX的事宜来看,这真是深谋远虑)。若是使用跨链桥的流动性跨链,跨链桥的池子很小,跨链存在较大的滑点和磨损;若是自己往池子里添加流动性,把自己清洁的钱和不知道那里来的可能是陋规的池子混在一起,且不定期被黑客盯上割一把,一定会受到羁系的问题——大的传统做市商受到SEC的强羁系,他们完全没需要为了现在crypto做市的蝇头小利而被羁系的铁拳顶上。

那么有没有一种方式既能让我继续在crypto内里做市,又能阻止上述讲的所有问题且相符羁系呢?

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KYC

通过KYC后,做市商可以自己扔钱进去做流动性,同时也迎接其他KYC后的机构和小我私人一起和进来放流动性。一方面降低跨链磨损,另一方面也迎合了羁系的需求,可以让更大要量的传统金融做市商进场一起开拓链上做市这块暂未完全开发的土地,把蛋糕一起做大。今年6月Tornado cash被美国财政部制裁以后,我加倍坚信了合规和羁系的需要性。到了现在这个阶段,区块链整个市值没有一半的苹果公司大,我们不仅是需要完善infra,更多的是把C端和Old Money的传统金融机构带进来,一同把市场做大。

因此随同羁系这个偏向,市场上最先泛起了以KYC服务为导向的项目。例如通过ZK DID的方式,用户行使自己的信息在链下通过自己的装备以ZK的方式天生ZK-Proof,随后只需要通过Proof即可验证是否为白名单的用户。例如某一天羁系的铁拳砸向Uniswap,要求Uni不得为俄罗斯,伊朗以及朝鲜的用户提供服务。某种可行的设施就是Uni和KYC服务商互助,用户必须出示自己的zk proof证实自己不是以上国家的公民,才气使用Uni。一方面ZK proof珍爱了用户的私人信息,另一方面也获得羁系的认可,让Uni的钱更清洁,更合规,更可能吸引传统机构进场。

2.2开发者工具 

先分享一个案例。2021年Alchemy得益于牛市的狂欢,2021年4月B轮估值仅5.05亿美金,从这轮披露的数据来看,客户数目8个月增进97倍,企业数目在2021Q1一个季度翻倍,来自于NFT营业增进跨越13倍;2021年10月获得C轮投资,估值$35亿,首创人示意“营业增速远高于估值增速”;仅3个月后,2022年2月估值到达$102亿美元,团队示意“从10月份close到现在,user base增添了50%”。Alchemy在一年之内估值翻了近20倍,且客户、营业、服务的开发者和社区均体现大规模增进。

在2021和2022,我们看到了很有意思的征象——越来越多的web2开发者对crypto/web3天下发生了很大的兴趣。凭证Github统计,2021年底全天下web2工程师约莫是7300万。而凭证Electric Capital数据,停止2021年底,web3月活工程师仅有1.8万,渗透率不到0.025%。

从2021年的领英和ok的统计数据来看,测试工程师和密码手艺专家是增进最快的两个职业之一。叠加现在美中印新等地互联网大厂最先逐步裁员的征象,越来越多的web2工程师最先追求下一个风口。凭证相关听说,“仅在湾区,现在就有3000名左右的华人web2工程师追求新时机”;由于海内经济形势下行,海内越来越多的互联网大厂工程师,尤其出自字节和腾讯,最先了自己的web3之旅。因此从数据上来看,2 dev的市场,是一个可能比2C更性感,偏向更确定的增量市场。

我们以JSONRPC和API,这个开发者和Dapps打交道最多的市场之一举例子。RPC原本就不是一个有壁垒的市场,任何项目方或者是小我私人都可以自建全节点,为自己的项目提供全链数据。但这就随同着高昂的牢靠成本以及每个月的运维成本,对于项目方而言就是每月起步10000U,而且自建节点可能还面临维修等庞大的运维问题,得不偿失。因此RPC营业会不停中央化,这也注释了Alchemy,infura等节点提供商的规模快速扩大,这本质上就是一个马太效应会异常高的市场。

此外,市场上另有quicknode,Infstone等优质的节点供应商。RPC就是一个很卷的赛道。此外,在RPC的基础之上,服务商可以行使自己壮大的工程落地能力提供云数据库(datacloud)以及API。在提供云数据库方面,在今年已经泛起了去中央化/中央化的多链实时数据库,开发者们不再需要花很大的成本和时间来剖析链上数据,只需要用SQL调出,专注开发产物即可。此外,开发者们还存在着众多的千奇百怪的API需求,在很洪水平上影响了产物的进度开发。若是有一款产物拥有多链实时数据库,开发者能够自主挪用数据组合API,那将知足开发者们的长尾需求,且极大降低众多开发者们重复造轮子的时间。在今年下半年,该类产物在今年年中最先融资,新派Infra竞争者——外洋的Space and time, Goldensky和海内的Chainbase等,正在同老牌Infra-Alchemy Infura Instone The Graph等逐鹿中原。

此外,市场上泛起了一批数据剖析工具产物,除了对照万能的dune, footprint等,另有更细分领域的数据剖析工具,例如专门针对于defi,NFT,gamefi,公链,融资数据,链上是非名单等,如defillama以及tokenterminal等,其变现手段无非是SaaS订阅亦或是API接口挪用,均或多或少存在商业化变现的问题。细分领域的数据库可以将自己的细分领域洗濯好后的数据库接入space and time, chainbase等更general的数据库。一来general的数据库可以完善自己的数据,二来细腻化/细分赛道的数据库可以增添自己的变现渠道,相当于细腻化数据库把拥有更多开发者和生态对接的general的数据库酿成一个API Marketplace,随后举行收入分成。

3.明年还在考察什么

3.1 DeFi

受到FTX和Babel等的影响,CeFi再一次成为众矢之的。我们先举一个例子,来论述黑盒子操作的资管类CeFi到底存在什么问题。CeFi吸引用户本质上是依赖APY。若是市场上两家大机构X和Y,X打出5%APY的收益吸引用户,Y打出6%的APY。若是X和Y的branding都差不多,且背后backer也差不多,用户大多都市去选择Y存款,事实APY高。然则X就会由于市场竞争和收入等问题,为了获客,只能加大到6.5%或者是7%吸引客户。看似不高昂的APY在牛市时代实在无伤细腻,CeFi机构内壮大的trading,quant和结构化产物会让机构获得远高于5%-7%的收益。但问题在于一旦市场转变过大,且CeFi机构不破例存在着加杠杆的情形,遇到312,519,以及Luna事宜,生意员还没来得及调整仓位就容易被市场暴跌带走。这就导致了近期市场FTX和Babel的巨星陨落。若是用户知道高昂的APY来自那里,那上述获客问题能解决吗?

因此DeFi在近期又重回人们的视野。我们看到在近期,DEX/CEX现货生意量之比稳固在了15%,相对于年头牛市时回落了40%左右,事实现在深熊,整体链上活跃度很差。但现在从链上生意量来看,61%来自Uni,27%来自Curve,9%来自Dodo。从衍生品生意价钱的投喂来自Dex,衍生品生意的流动性来自于Dex等角度来看,现在DEX更像是整个DeFi的基础设施。虽然Dex模子在不停创新,但不能否认的事实是Uni的市占比在今年一直稳固在70%左右。这可能泉源于用户/链上做市商/trading bot生意路径的依赖以及uni的深度优势。

受益于CeFi今年的风评,政治准确的DeFi明年是否能有明新偏向跑出?这还需要考察。

3.2企服赛道

企服赛道也是一个很有意思的偏向。现在区块链的startup越来越多,在早期靠excel治理问题还不大,然则随同职员的增添,收入支出的增进,细腻化的治理愈发主要。而和实体公司差异,crypto start up许多收入支出均是在链上举行,导致传统的SaaS工具并没有很好的适配。在北美市场,已经泛起了区块链企服公司,例如流支付协议Zebac(2022年3月获得了2800万美金的融资),开发职员治理Convex(2022年4月获得了2600万美金的融资),财政治理Meow(2022年7月获得了2200万美金的融资)。虽然偏向很有趣,然则这是一个大的赛道吗?一个月月费1000U,假设干了一段时间市场上有1000家区块链早期公司使用产物,那么收入也才1,000,000美金每月。一年收入顶了天2000万美金,拿纳斯达克SaaS公司的PS尺度15-20来盘算,那么也才是4亿美金的天花板。且不谈要花多长时间才气BD下1000家公司,以及是否能有1000U每月每家的收入。Convex一次拿了2600万美金的融资,估值最少在1.3亿美金-2.6亿美金,那么对于投资人的回报可能照样有限。

企服赛道的天花板还需要考察。

3.3流量赛道

流量赛道是一个老生常谈的话题了,通常指游戏、钱包、音乐以及社交等流量进入的赛道。

在游戏赛道,今年众多大厂(Funplus,光子游戏,育碧等)已经最先逐步结构探索web3游戏,但至于玩家是否愿意买单,还需要进一步考察。

对于社交而言,我们已经看到了腾讯,Meta,Twitter等勇敢探索web3社交,一些新的web3社交产物,例如debox等以及一些社交搜索协议例如lens, rss3,mask等。我们很期待在下一个牛市,web3能有自己的社交平台,这个社交平台能够吸引足够多的新人进圈,逐步转化用户。

对于钱包而言,今年泛起了AA,ERC4337为代表的“新看法”。但仔细一想,社交恢复,津贴gas等这不就是炒冷饭吗?argent,loopring等钱包几年前实在就已经实现了现在4337 AA 合约钱包的类似能力,但依旧没跑出来。本质上照样由于确立钱包需要gas费,社交恢复逻辑上就是有bug且穷苦,不兼容其他DAPP需要BD等特点,以是生长的举步维艰。但人人信托钱包作为流量入口这个事实,因此我照样想考察到底是什么样的钱包能在明年后年的市场恢复中占有一定的市场空间。

3.4 layer2

layer2在2022年是一个很棒的偏向。我们今年看到了type3 zkevm的Scroll正在起劲转向type 2.5或者是type2;type4的zksync最先逐渐转向type3 zkevm,并推出了zksync 2.0; type1 zkevm的Taiko的测试网也上线。但现实上,一个真正好用,能使用的zkevm离我们另有点距离。之前在NTU V神的讲座中,我曾向Vitalik提问过关于zkevm离我们真正的距离。若是我们要做到真正的type 1 zkevm,可能还需要10年,时代我们不仅要战胜算法上的不足,大量优化电路算法,我们还要依赖稳固后的电路算法来设计Asic矿机,加速proof的天生。目宿世成一个type1 zekvm的proof的时间在一个小时左右,虽然不影响正常使用,但一旦涉及到跨链以及提币时,就会影响用户体验。

总而言之,在现在模块化公链逐渐成为共识的情形下,L2的定位越来越主要。在Starkware的基础上,我们还可以迭代出针对于L3和L4的app chain。虽然理论很美妙且以太坊市占率逐渐走高,然则l2的手艺落地还需要时间,生态建设也需要时间。

最后再放一张今年的加密天下的月历,哀民生之多艰。

受限于篇幅巨细,不再后续做过多赘述。实在另有许多的可能性,例如以知识图谱为代表的的新赛道——可以用来追溯entity而不再是地址,这是一个新思绪;链上广告,通过激励用户投喂数据给ML/AI来天生模子,最后用算法准确分配广告给用户(web3字节);随着web3游戏和音乐发作,web3通过散户闲置的机械提供算力的云渲染是否能确立;新的decentralized wireless能否改变传统运营商的模式。

但今年的不少故事实在都绕不开炒冷饭,近半年已经没有太多新看法,希望2023年能泛起新的叙事偏向。

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