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新2网址大全:财华洞察|这次浑水有点「混」,做空贝壳的报告不严谨

新2网址大全:财华洞察|这次浑水有点「混」,做空贝壳的报告不严谨

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财华洞察|这次浑水有点「混」,做空贝壳的报告不严谨 - 图1

做空安踏(02020.HK)不遂、利用他人的匿名报告成功逼退瑞幸的浑水(Muddy Waters Capital),这次卷土重来,针对的是「链家」的控股公司贝壳找房(BEKE.US)。


财华洞察|这次浑水有点「混」,做空贝壳的报告不严谨 - 图2

简单来说,浑水认为:

1、贝壳的新房总交易额GTV(原价交易总价值)被擡升了126%以上,佣金收入则被夸大77%-96%。

2、浑水发现贝壳所呈列的交易量、门店数和中介数,与浑水连月来从贝壳平台上用其数据收集程序收集的数据存在很大差异。于是浑水通过对贝壳门店的实地探访现场核实数据。

3、其实地探访发现贝壳存在幽灵店、克隆店和未披露的安排,以通过关联经纪轮扣现金夸大收入。

4、浑水还发现虚假交易,包括一宗怀疑假冒收购,目的似乎是要掩盖虚假收入。

于是,浑水宣布做空贝壳。报告所列的贝壳股价为18.68美元,市值222亿美元。而在其发布做空报告后,贝壳股价收市跌1.98%,报18.31美元,市值为218亿美元。


财华洞察|这次浑水有点「混」,做空贝壳的报告不严谨 - 图3

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发布报告之后不久,贝壳找房就在微信公众号上发布声明,直斥浑水不了解中国房产市场,缺乏对贝壳业务的基本认知和三表的正确解读,并表示会在24小时内针对报告内容逐一拆解回复。

当日晚间七时,贝壳的回应公告如期而至:

1、浑水抓取新房和存量房数据是错误的,存在严重遗漏。

2、由于信息源不完整,报告中提到的贝壳门店数和经纪人数的衡量方法存在比较明显的瑕疵。

3、报告关于公司的其他指控,包括收购、研发费用,基于不完整的数据、错误的估算方法、没有依据的推测以及对行业实践的错误理解,也是没有根据的。

此外,贝壳表示已授权独立审计委员会对浑水报告中的主要指控进行内部审查,由审计委员会聘请的独立第三方顾问提供协助和建议,并在适当时候提供内部审查的最新信息。


财华洞察|这次浑水有点「混」,做空贝壳的报告不严谨 - 图4

浑水的动机

做空机构,例如浑水,做空一支股票,必然有其动机。

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